首次公開募股服務|企業财務顧問(wèn)服務|深圳會計師事務所

首次公開募股服務

對于大(dà)多數成功的私人(rén)公司來(lái)說(shuō)，能夠在證券交易所挂牌上市是一個自(zì)然的發展進程，因爲獲益可(kě)能相(xiàng)當可(kě)觀。

我們可(kě)以提供關于挂牌上市的可(kě)能性和适當性方面的建議(yì)并幫助評估可(kě)選方案。

首次公開募股顧問(wèn)服務包括進行建立适當的集團架構方面複雜的準備工(gōng)作(zuò)，對于即将上市公司的認真考察以及細緻的計劃，而這些都(dōu)是成功上市的關鍵。我們可(kě)以利用我們的專業知識和經驗爲客戶提供以下專業服務：

• 盡職調查

• 檢查集團的業務，并在其主要運營中心實施盡職調查；

• 确認有可(kě)能妨礙上市的主要問(wèn)題；

• 重新審查客戶過去(qù)的财務表現并與編制财務報告的會計師討(tǎo)論有關會計問(wèn)題。

• 首次公開募股前的結構調整

• 就(jiù)上市程序、有關規定及客戶的主要問(wèn)題提出建議(yì)；

• 重審集團現有公司架構并爲能實現成功上市就(jiù)設立有效的架構提出建議(yì)；

• 爲潛在的股權融資、債務融資和/或其他(tā)類型融資機(jī)會作(zuò)财務計劃和重組工(gōng)作(zuò)。

• 商業計劃

• 協助評估及修改現有的商業模式，以便增強效果和提高效率；

• 準備商業計劃/提議(yì)并突出強調客戶的優勢；

• 将商業計劃分(fēn)發給潛在投資者及商業夥伴以提升客戶形象。

• 戰略和/或财務投資者

• 利用我們的全球網絡，爲未來(lái)可(kě)能的投資或商業合作(zuò)确認合适的戰略和/或财務投資者；

• 協助投資條款及架構的談判和審查。

• 持續進行的監控及管理(lǐ)

• 持續協助監控業務發展及運行、内部控制及公司治理(lǐ)；

• 爲客戶提供及時的通路(lù)及顧問(wèn)支持；

• 爲能成功上市，确保業務的正常進程及曆史記錄符合上市規定。

• 二次募股

• 挂牌上市是一個公司發展的重要一步。随後的擴張可(kě)以通過股票認股權的發行、公開募股及直接批股來(lái)獲取資金。我們可(kě)以協助管理(lǐ)此類二次募股，準備相(xiàng)關材料，與監管機(jī)構打交道，并與承銷商和經紀人(rén)合作(zuò)。