收購(gòu)與出售|企業财務顧問(wèn)服務|深圳會計師事務所

收購(gòu)與出售

收購(gòu)

我們提供獨立的建議(yì)與支持，協助确保您在正确的時間以正确的價格實施正确的交易。

• 收購(gòu)搜索

• 協助拟定收購(gòu)策略與标準；

• 搜索符合收購(gòu)标準的公司；

• 篩選和确定最佳候選入圍名單；

• 利用各種數據庫，對已知公司買家和已知賣家進行匹配。

• 接洽目标公司

• 明确值得(de)關注的機(jī)會，尤其是大(dà)型/小型公司以及業績不佳上市公司的非核心業務；

• 制定接洽策略；

• 安排引薦。

• 收購(gòu)建議(yì)

• 拟定談判策略；

• 提出有關估值與重組機(jī)會的初步觀點；

• 盡早明确阻礙交易的因素并就(jiù)如(rú)何解決這些問(wèn)題提出建議(yì)；

• 就(jiù)策略和盡職調查框架提供建議(yì)；

• 與法律顧問(wèn)合作(zuò)編寫意向書(shū)、諒解備忘錄、銷售與購(gòu)買協議(yì)。

• 談判支持

• 牽頭進行整個交易流程中的談判；

• 爲談判期間的财務問(wèn)題與估值提供技術(shù)支持；

• 爲意向書(shū)、諒解備忘錄、銷售與購(gòu)買協議(yì)中的财務與商業條款談判提供協助。

• 交易實施

• 積極協調購(gòu)買方、出售方、審計師、律師和财務顧問(wèn)等交易中涉及各方，管理(lǐ)好交易流程；

• 确保高效實施，以符合緊張日(rì)程安排的要求；

• 協助完成交易。

出售

我們提供及時的建議(yì)，以确保所有可(kě)選方案得(de)到充分(fēn)考慮。

• 出售策略

• 确定可(kě)能的業務買家；

• 評估關鍵交易問(wèn)題；

• 提供估值指南(nán)。

• 文件(jiàn)編制與外部供應商盡職調查

• 以不記名方式編寫初步信息概要，分(fēn)發至目标市場；

• 簽署措辭嚴密的保密承諾書(shū)後編制全面信息備忘錄；

• 在外部供應商盡職調查中爲客戶提供協助，包括爲其提供培訓、管理(lǐ)數據室、以及根據外部供應商的要求準備相(xiàng)關材料。

• 接洽潛在買家

• 在廣泛調查和德勤關系網絡重審的基礎上，編寫貴公司業務潛在買家名單；

• 完善名單，将範圍縮小至一個核心集團，并爲您提供對各方的分(fēn)析；

• 向目标買家發送相(xiàng)關文件(jiàn)。

• 銷售流程

• 積極協調外部供應商、購(gòu)買方、審計師、律師和财務顧問(wèn)等交易中涉及各方，管理(lǐ)好交易流程；

• 确保高效實施，以符合緊張日(rì)程安排的要求。

• 交易實施

• 管理(lǐ)客戶會議(yì)、價格談判、法律文件(jiàn)和整個交易流程直至交易完成；

• 協助完成交易。