深圳會計師事務所|上市前整體(tǐ)規劃

上市前整體(tǐ)規劃

1、企業爲什麽要公開發行上市？

公開發行上市，是企業迅速發展壯大(dà)的主要途徑，主要有以下好處：

（1）爲中小企業建立了直接融資的平台，有利于提高企業的自(zì)有資本的比例，改善企業的資本結構，提高企業自(zì)身(shēn)抗風(fēng)險的能力，增強企業的發展後勁。

（2）有利于建立現代企業制度，規範法人(rén)治理(lǐ)結構，提高企業管理(lǐ)水平，降低經營風(fēng)險。

（3）有利于建立歸屬清晰、權責明确、保護嚴格、流轉順暢的現代産權制度，增強企業創業和創新的動力。

（4）有利于企業樹(shù)立品牌，提高企業形象，更有效地開拓市場，降低融資與交易成本。

（5）有利于完善激勵機(jī)制，吸引和留住人(rén)才。

（6）有利于企業進行資産并購(gòu)與重組等資本運作(zuò)，可(kě)利用各種金融工(gōng)具，進行行業整合，迅速做大(dà)做強。

（7）有利于股權的增值并增強流動性。

2、中立如(rú)何爲企業上市做整體(tǐ)規劃

企業上市涉及股東重大(dà)利益調整和公司方向的戰略選擇，企業的高管面臨業務、上市工(gōng)作(zuò)雙重壓力，加上專業知識和能力的限制，往往難以組織衆多中介機(jī)構，選擇最優的上市方案，并協調中介機(jī)構有效貫徹實施。

中立的上市一體(tǐ)化咨詢，通過對企業的詳細的駐場調查，首先形成科(kē)學的上市戰略規劃，包括上市可(kě)行性和利弊分(fēn)析、上市地選擇公司架構調整，業務規劃，該上市規劃最好在拟上市2-3年(nián)前開始準備（大(dà)概稅後利潤達到1000萬元人(rén)民(mín)币時可(kě)以開始準備）。和客戶討(tǎo)論後形成共識，從(cóng)而将中介機(jī)構的知識和企業對自(zì)身(shēn)的熟悉從(cóng)一開始就(jiù)結合起來(lái)；然後根據情況，爲企業快(kuài)速上市，并提高市值提供全方位的服務，具體(tǐ)的服務包括：

幫助企業學習和了解上市必備知識； 對公司進行初步的盡職調查、問(wèn)題診斷和業務指導； 對公司的技術(shù)研發能力提出建設性提升建議(yì)。中立擁有大(dà)量新興行業的專家網絡，可(kě)以提供有效的技術(shù)研發能力提升建議(yì)，塑造良好的技術(shù)研發形象，塑造企業在投資者中的良好印象； 引入戰略投資者，加快(kuài)企業産能擴張，有效提升利潤，解決企業上市前資金壓力； 對照(zhào)發行上市條件(jiàn)對存在的問(wèn)題進行梳理(lǐ)，并對企業進行全面深入的分(fēn)析，及早發現可(kě)能存在的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)并配合企業在前期解決，減少企業上市的實質性障礙； 完善組織結構和内部管理(lǐ)，明确業務發展目标和募集資金投向； 協助企業聘請(qǐng)保薦機(jī)構（證券公司）和會計師事務所、資産評估機(jī)構、律師事務所等中介機(jī)構，共同對改制重組方案進行可(kě)行性論證； 協助企業準備首次公開發行申請(qǐng)文件(jiàn)，撰寫符合戰略融資或上市要求的高水平資料，協助提高客戶的估值水平、成功引入戰略投資者、順利通過證監會發審委的審核、加速上市的進程提供有利條件(jiàn)。